中國空氣源熱泵整體市場分析

近幾年，我國熱泵產(chǎn)品在環(huán)保政策的支持下取得了長足的發(fā)展。在鼓勵發(fā)展清潔能源的大背景下，空氣源熱泵作為扶持對象具有廣闊的發(fā)展前景，是一個充滿生機的朝陽行業(yè)。空氣源熱泵應用覆蓋家用熱水、商用熱水、家用采暖、商用采暖、熱泵烘干等多個領域，用途十分廣泛，并且在多個細分市場均有廣闊的發(fā)展空間。但我們通過調研也發(fā)現(xiàn)各類熱泵應用在市場特性、技術特點、發(fā)展趨勢、品牌格局等方面都不盡相同，各企業(yè)需要將各種應用加以區(qū)別分析才能描繪出整體市場的輪廓，從而制定出有效的市場策略。
BSRIA 數(shù)據(jù)顯示，空氣源熱泵（含水機和熱風機）市場規(guī)模已從 2014 年的 130 萬臺增長至 2019年的 250 萬臺左右，年均復合增速達 14.5%，相較其他品類的暖通產(chǎn)品來說，這樣的成績可謂十分亮眼。然而若逐年來看，空氣源熱泵市場的發(fā)展也并非一帆風順，各類熱泵應用市場的表現(xiàn)有很大差異，整體市場的高速發(fā)展趨勢實際上是各類熱泵應用市場綜合作用的結果。
2014—2015 年，空氣源熱泵市場受經(jīng)濟放緩影響銷量增速下滑 14 個百分點，降至 11%。在 2015年之前，空氣源熱泵熱水器一直是熱泵市場的主打產(chǎn)品，市場增長主要是受到房地產(chǎn)市場發(fā)展及政府節(jié)能惠民政策等因素拉動，而當時熱泵采暖及烘干等應用的占比并不高。熱泵熱水器作為可再生能源產(chǎn)品，其節(jié)能的優(yōu)勢帶動了整體熱泵市場的高增長，特別是在燃氣管道尚未健全的地區(qū)，空氣源熱泵熱水器更容易相較其他熱水類產(chǎn)品顯露出優(yōu)勢，從而獲得市場的青睞?？梢哉f，家用熱水在這段時期是熱泵市場主要的支撐力量，在此帶動下，整體空氣源熱泵市場規(guī)模達到近 140 萬臺。
2016 年，熱泵采暖市場開始高歌猛進，空氣源熱泵市場迎來第二波發(fā)展機遇。以北京為代表的多個北方省份陸續(xù)推出了煤改清潔能源政策，鼓勵燃煤采暖農(nóng)戶使用空氣源熱泵、燃氣壁掛爐、電暖氣等清潔采暖設備，空氣源熱泵是補貼力度的產(chǎn)品。當年，北京完成煤改空氣源熱泵（水機）20 萬臺，家用采暖市場對熱泵市場的重要性開始顯現(xiàn)，整體空氣源熱泵市場在北方煤改電項目的帶動下達到 180 萬臺左右的規(guī)模，同比增長 27%。
2017 年，熱泵采暖市場繼續(xù)高速發(fā)展，采暖應用在整體空氣源熱泵市場中的占比進一步提升。隨著各級政府繼續(xù)加大煤改清潔能源項目的推進力度，“煤改電”在北方市場達到了的高峰。
當然，其中大部分的煤改替換市場仍然是在北京地區(qū)。BSRIA 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，當年僅北京地區(qū)就完成煤改空氣源熱泵（水機）改造 40 萬臺左右，比上年翻了一番。同年，天津市武清區(qū)農(nóng)村地區(qū)“煤改電”工程完成了 10.9 萬戶。除了北京、天津以外，山東、河北、山西、河南，甚至寧夏、陜西、新疆、甘肅、內蒙古等地也積極參與“煤改電”改造工程。此外，“煤改氣”改造過程中缺氣、斷氣以及安裝等一系列問題，也促使多省市開始向“煤改電”傾斜，進而推動了空氣源熱泵市場的增長。值得一提的是，熱泵熱風機于 2017 年末開始入市，雖然當年的銷售規(guī)模只有數(shù)萬臺，但為之后的市場發(fā)展埋下了伏筆。反觀家用熱水熱泵開始面臨與燃氣類產(chǎn)品的正面競爭，加上沒有獲得政策傾斜，發(fā)展趨于緩慢。欣喜的是，大功率空氣源熱泵產(chǎn)品在商用和工業(yè)應用領域日益受到歡迎，尤其在高溫蒸汽和烘干市場的發(fā)展更為顯著，商用和工業(yè)熱泵整體市場規(guī)模超過 30 萬臺。在上述多種因素作用下，2017年中國空氣源熱泵市場銷量達 250 萬臺左右，同比增長 39%，“煤改電”是當年市場增長的推手。
2018 年，空氣源熱泵市場發(fā)展不如預期，銷量同比下滑 7%。市場下滑的主要原因是家用熱水市場不溫不火，而家用采暖市場開始萎縮。隨著北京“煤改電”改造項目基本完成，剩余的煤改電工程主要集中在山區(qū)，項目總量不大，屬于總工程的掃尾階段，并不足以帶動整個市場。而北京周邊的其他省份，如天津、山西、河北等，盡管都制定了各自的煤改清潔能源采暖計劃，但這些地區(qū)由于政府補貼力度與北京相比相去甚遠，導致價格較高的采暖熱泵（水機）市場遠遠沒有達到預期規(guī)模，安裝量較上一年近乎腰斬，市場份額被價格更低的熱泵熱風機取代。2018 年也是熱泵熱風機市場爆發(fā)元年，當年銷售突破 40 萬臺。值得慶幸的是，北方煤改電工程市場多變的情形使得不少企業(yè)開始發(fā)力布局零售市場，以搶占市場先機。另外，人們生活水平的日益提升讓越來越多的南方地區(qū)居民關注并關注更舒適的取暖方式。因此，面向南方市場推出的“空調+地暖”兩聯(lián)供機型（含“空調+地暖+熱水”三聯(lián)供）成為各企業(yè)努力拓展的產(chǎn)品，并逐步得到認可，成為熱泵采暖市場新的增長點。從當年的市場反饋來看，盡管熱泵兩聯(lián)供市場基數(shù)尚小，但保持著迅猛的增長勢頭，被視為“后煤改”時期向零售市場過渡的核心產(chǎn)品。
2019 年，空氣源熱泵市場在整體經(jīng)濟放緩的背景下承受住了壓力，仍然呈現(xiàn)幅度的增長，同比增速達到 8%。不同應用市場仍然表現(xiàn)迥異。首先，空氣源熱泵（水機）采暖市場經(jīng)歷著持續(xù)萎縮的窘境。在失去了地方政府的足額補貼之下，空氣源熱泵（水機）不再是很多用戶的，主流機型從開始的 5 HP、6 HP 逐步轉向更小的 3HP 機型，均價從 1 萬多元降到了 7,000～8,000 元，但價格下跌并沒有換來銷量的提升，市場在去年基礎上又萎縮了兩成以上，整體出貨量已不足 30 萬臺。反觀熱泵熱風機市場則繼續(xù)保持上揚趨勢，全年安裝超過 60 萬臺，不過微薄的利潤空間并沒有給中小型企業(yè)留下太多的生存空間，市場主要被有規(guī)?；杀緝?yōu)勢的大型空調家電企業(yè)占據(jù)。受政府對企業(yè)資質限制等因素影響，未來的政府招標市場將向大中型企業(yè)傾斜。由于補貼逐步減少，政策不確定性增強，空氣源采暖熱泵（水機）在煤改市場份額正在持續(xù)萎縮。隨著產(chǎn)品利潤空間變小，眾多企業(yè)紛紛將目標投向利潤空間更大的兩聯(lián)供市場。從兩聯(lián)供的市場區(qū)域來看，華東區(qū)域的經(jīng)濟基礎雄厚，用戶的消費能力強，消費理念，是兩聯(lián)供發(fā)展區(qū)域，其示范效應也在向周邊城市甚至中西部的內陸城市延伸。在熱水方面，家用熱泵熱水市場的發(fā)展與去年基本持平。精裝房政策雖然在程度上助推了工程配套市場，然而整體住宅交易市場低迷以及受到其他熱水類產(chǎn)品的競爭，家用熱泵熱水器的發(fā)展仍然不溫不火。與家用市場進入后“煤改電”時代相對應的是，雖然政策力度減弱，但市場對商用、工業(yè)熱泵的需求不斷提升，市場迎來很好的發(fā)展契機。特別是熱泵烘干市場一直保持高速增長，但熱泵烘干市場也給廠商提出了新的挑戰(zhàn)，由于市場基數(shù)小，細分行業(yè)應用分散且對個性化需求程度高，導致部分主流廠商雖然也認識到熱泵烘干市場的前景，但暫時不愿意投入過多精力，反而是一些中小型企業(yè)活躍于這個市場，技術水平參差不齊給處于啟蒙階段用戶帶來的困擾，成為市場發(fā)展的阻礙因素。烘干市場雖是空氣源熱泵行業(yè)小的細分市場，但是它所蘊含市場能量不容小覷。
2020 年，熱泵市場的發(fā)展的步伐被突如其來的疫情打亂，零售市場在一季度下滑 60%以上，受企業(yè)停工和部分業(yè)主資金鏈緊張影響，很多工程項目也被取消和推遲。好在進入第二季度后，國內疫情得到初步控制，熱泵零售市場開始重回軌道，招投標市場也開始重新火熱起來。市場正在走出疫情的負面影響，預計被壓抑或延后的需求有望于下半年得到釋放。政府在為企業(yè)減負方面也做了很多努力。原本政府定于 5 月 1 日實施低溫空氣源熱泵能效標準，但考慮到企業(yè)在復工之后短時間難以完成新標準產(chǎn)品檢測、標簽更換等工作，因此將標準推遲半年實施，以便給企業(yè)預留充足的準備時間。從截至 6 月的預測來看，全年空氣源熱泵市場下滑幅度有望收窄到 15%左右的水平，未來市場的不確定因素主要來自于第二波疫情是否爆發(fā)，以及政策型項目的執(zhí)行程度等等。